Англия

В 1660 году закончилась изнурительная гражданская война парламентариев и роялистов, в которой был убит король Чарльз и его младший брат Вильгельм из династии Ламбергов, также считавшийся погибшим, смог взойти на законный престол. Его жена умерла родами, оставив ему двух дочерей-близнецов Катерину и Вирджинию. В течение шести лет, новый правитель пытался восстановить порядок и благополучие страны.
Едва оправившаяся от внутренних потрясений Англия столкнулась со своим давним соперником Францией в колониальной войне, которая развернулась на юге Нового Света. Мощный флот позволяет английским войскам одерживать уверенные победы над французами на северо-американском континенте, но военные действия длятся уже 6 лет, и Франция, чья экономика серьезно подорвана военными походами, предлагает перемирие и заключение помолвки наследного принца Франции Франциска и старшей дочери Вильгельма Катерины.
В мае 1666 года 18 летняя Катерина Ламберг должна отправиться во Францию, но за несколько дней до отъезда с принцессой случается неладное, и она сходит с ума, не узнавая даже своих родных. Причин поразившей ее болезни не может найти ни один врач. Вместо неизлечимо больной Катерины 31 июля 1666 года во Францию отправляется младшая принцесса Вирджиния.
Еще в 1665 году в Англии вспыхнула Великая чума, стремительно уносящая жизни населения, на момент сентября 1666 года количество жертв заболевания достигает ста тысяч человек.

Англии в целом выгоден союз с Францией, не смотря на проигрышную позицию последней в колониальной войне, так как Англия имеет серьезные разногласия с Испанией, союзницей Франции, за торговое первенство в Вест-Индии.

Ходят слухи, что на службе у короля Вильгельма состоят корсары, грабящие французские торговые суда по всему европейскому побережью и приносящие тем самым доход английской короне. В сентябре 1665 года два французских боевых фрегата смогли поймать самого дерзкого и удачливого из английских корсаров - молодого графа Рочестера, который должен был быть казнен в Париже, но Англия согласилась выкупить голову своего подданного за крупную сумму.

Испания

В 1645 году закончилась война Франции и Испании. Ее завершение ознаменовал брак испанской инфанты Изабеллы и французского короля Фердинанда III. По брачному договору Фердинанд получал богатое приданое своей невесты, но в таком случае его потомки, рожденные в браке с Изабеллой, не могли претендовать на испанский престол. Так как Франция очень нуждалась в средствах в связи с колонизацией на американском континенте Фердинанд подписал договор, отрекаясь от испанского наследства. Четырнадцатилетняя принцесса обвенчалась в Нотрдам-де-Пари с 25-летних королем, и в сентябре 1646 года родился принц Франциск, единственный наследник французского престола. 

В мае 1666 года трагически погибли король и королева Испании. В живых из королевской семьи остается только 17-летняя принцесса Габриелла, родная сестра королевы Франции. Юная принцесса не может самостоятельно занять трон. Фактическое правление при ней захватывают, так называемые Десять придворных, являющиеся скорее революционной организацией, а не приближенными погибших монархов. Принцесса оказывается их заложницей и гарантом спокойствия населения, которому Десять придворных обещают скорейший брак Габриеллы с подходящим женихом. По всей Европе ползут слухи, что монаршая семья была вероломно убита и опасные заговорщики захватили власть под видом опеки над принцессой Габриеллой.

Сами Десять Придворных вводят войска в Португалию под предлогом того, что убийство королевской четы дело рук португальских оппозиционеров. На данный момент Португалия практически захвачена Испанией.

Король Франции Фердинанд де Кромед является двоюродным братом принцессы Габриеллы - самым близким родственником по мужской линии, но его дети, рожденные от Изабеллы лишены права на наследование Испанского трона. Король отчаянно нуждается в бастарде-мальчике, чтобы претендовать на испанское наследство. Десять придворных явно не удовлетворены столь активным желанием Фердинанда посадить какого-либо своего наследника на испанский трон, обвенчав его с Габриеллой.

Франция

В 1645 году во Францию прибыла 14-летняя инфанта Испании Изабелла со своим исповедником Альваро де Вердуго. Изабелла стала женой Фердинанда де Кромеда и Королевой Франции. Придворные не одобрили, чтобы исповедником Королевы оставался испанец и эту обязанность взял на себя архиепископ Парижа Бенедикт де Руа, ставший в последствии Великим Инквизитором Франции. Альваро де Вердуго по желанию самого короля Фердинанда стал его исповедником и в дальнейшем преданным другом.

В начале сентябре 1666 года готовится празднование 20-летия дофина Франции Франциска де Кромеда, а также его помолвка с английской принцессой Вирджинией Ламберг. От заключения этого союза зависит будущее Англии и Франции.